O Cólera do Dragão colide com as Garras do Lobo Imortal. Shiryu dispara mais um Cólera do Dragão que desta vez destrói a cachoeira congelada que acaba soterrando Fenrir. Hyoga encontra Hagen de Merak. O novo adversário impressiona o Cisne com seu ar congelante, tão forte quanto o Pó de Diamante.